Zoho CRMの評判・口コミ 全156件

改善してほしいポイント

機能が多い分、最初は画面や設定項目が少し分かりにくく感じました。特に自動化設定やレポート機能は慣れるまで時間がかかります。また、日本語訳に不自然な部分があり、「どの機能か」が直感的に分からない場面もありました。スマホ版もPC版に比べると操作性がやや劣るため、外出先でもより使いやすくなると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は営業情報をExcelや個人管理で運用していたため、案件状況の共有漏れや対応漏れが発生していました。Zoho CRMを導入してからは、顧客対応履歴や商談進捗を全員で共有できるようになり、引き継ぎや確認がかなりスムーズになりました。タスク管理やリマインド機能もあり、対応漏れの防止にも役立っています。結果として、営業活動の見える化と情報共有の効率化につながりました。

改善してほしいポイント

無料プランで使える範囲は限られているので、使い込むと「ここ、もう少し使いたい」と感じる部分が出てきます。例えば、自動化や高度なレポート機能には制限があり、本格的に運用するなら有料版を検討する必要があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業情報が個人に紐づいており、引き継ぎや状況共有に時間がかかっていました。Zoho CRMを使うようになってからは、顧客ごとの履歴や案件の進捗がすべて可視化され、誰でも状況を把握できるようになりました。結果として、社内での確認や共有にかかる時間が体感では30〜40％ほど削減されました。
また、案件の抜け漏れも減り、フォローのタイミングを逃しにくくなったことも大きいです。営業活動が属人化しなくなったことで、チーム全体の動きがスムーズになりました。

検討者へお勧めするポイント

「まず無料でCRMを試してみたい」という人にはかなり向いていると思います。特に個人事業主や少人数チームであれば、無料プランでも十分に運用できます。Excelでの管理から一歩進みたいけれど、いきなり有料ツールは不安という人にはちょうどいい選択肢です。
機能が多いため、最初はシンプルに使い始め、必要に応じて拡張していくのがおすすめです。CRM導入の最初の一歩としては、かなり使いやすいツールだと感じました。

改善してほしいポイント

直近ではmeta運用を始めたが、直接metaと連携できると尚よい（hubspotは連携している）
ただzapierや多少のwebhookなどで迂回策はあるためクリティカルではない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

現状はSFAとして受注までの案件管理とそのPDCAに利用
自社のフォームと連携させて自動でリード生成させるようにしている
作業工数の減少と視覚的な現状把握に寄与している

SFからコスト圧縮を目的にリプレイスしたが、現状の運用では良かったと考えている。今後さらにMA利用等も検討していく見込。

検討者へお勧めするポイント

安価な国産CRMと比べると、少し高いが機能はリッチ
SFと比べると連携やカスタマイズ性は落ちるがコスパが良い
という見解です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・たまに発生する OUTLOOK 連携ミス

その理由
・たまに連携がうまくいかずに、メール受信までの時間がかかることがある。結果としてOutlookを直接参照しているスタッフがいるもの事実

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・当社ビジネスが多店舗展開のため、異動後も同じオペレーションなのはコスト削減につながっている
・メールテンプレートが本部主導で変更できるため、最適なテンプレートを一元管理できる

課題に貢献した機能・ポイント
・上述のとおり、全店舗で同じZoho CRMを使えるメリットは非常にありがたい

検討者へお勧めするポイント

低価格で導入できるのは強みです。
スタッフも「Zoho」という名称でコミュニケーションとれるくらい社内には浸透しています。
ただ、サポートの質がよくなく（担当による）できることなら、Zoho導入ベンダーで保守契約を検討したほうがよいです。
当社は自社導入だったため、一部使い方を間違えていました。いまとなってはもったいないことをしたと反省しています。

改善してほしいポイント

ランディングページから見込み客へ入力できるようにしたが、見込み客から『次のステップへ』とするとデータが見込み客からなくなるのが困る。たくさん問合せが入る業種ではないため、見込み客にも入手経路としてデータを残しておきたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・Excel管理していた商談情報を全社で随時確認できるようになった。
・物件ごとにどのような工事をしたかも取り出しやすい。
・各担当、役員などが自分の見たいレポートを設定できてとても便利。

検討者へお勧めするポイント

高すぎず、必要な機能は十分ありつつ、初心者でもなんとか導入できたので良いシステムだと思う。
またアフターフォローもこちらから質問すればレスポンス良く返してくれて助かっています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・日本語でのサポート充実
・料金体系がわかりにくい
その理由
・サポートもドキュメントも英語が多く、立ち上げには非常に苦労しました。
・CRMに限っていえば日本語サポートも充実してわかりやすくなっていますが、例えばzoho内の他のサービス（zoho Creatorやzoho Campaignsなど）と連携する際に行き詰まり、サポートとの英語でのやり取りは大変でした。もう少し日本語で、zohoサービス全体の包括的なサポート体制ができることを望みます。
・zoho CRMは非常に機能が多く、また料金プランも無料を含めて5体系に分かれているため、自分が契約しているプランで出来ること、出来ないことを見極めるのが大変でした。（例えば、承認プロセスはエンタープライズプラン、ブループリントはプロフェッショナルプランでないと使用できないなど）顧客管理全体を効率化しようとするときに、この細かなプラン別の違いがボトルネックとなってくるので、全体像をあらかた理解できるまでは大変です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談の一元管理とレビュー
・行動履歴の管理
課題に貢献した機能・ポイント
・各営業の商談の進捗を一目で把握できるようになったのは非常に大きなメリットでした。
・音沙汰のない顧客のフォローや、滞留している商談のへアドバイスなどを、マネジャーが抜け漏れなく出来るようになったため、案件の取りこぼしが減少しました。

検討者へお勧めするポイント

既存顧客の深堀りや横展開、休眠顧客の掘り起こしを強化していきたい企業にとって
情報を一元管理できることは大きなメリットになると思います。
アプリなどで、報連相を手間なく行う工夫もなされているので
上手に使うとマネジャーのみならず営業担当も業務が楽になると思います。

改善してほしいポイント

当社では使っていないサービスが相当数あります。
会社の規模などにもより、担当者ごとの管理なども必要なのかもしれませんが、出来れば使える機能をもう少し絞って料金を安くしてもらえると助かります。
当社が活用しているのは見込先と連絡先の管理と、それぞれにグループ分けして一斉メールを送っています。
あとの部分は満足しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・事務手続きの省力化
・効率的な顧客管理
課題に貢献した機能・ポイント
・自動返信メール・サンキューメール・支払い手続きメールなど
・見込客への営業が有効でした。
・連絡先(契約先)への次の営業で、バックエンド商品が売れています。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理やシステムを利用した営業管理、フロントエンドからバックエンドへの営業推進に活用できます。
初期設定や慣れるまでの時間は多少かかりますが、比較的リーズナブルなので、十分価値はあると思います。
システムを理解するまでは専門のコンサルタントの方に指導してもらうか形を作ってもらうのも良いと思います。
昨日はたくさんありますが、全部を使おうとせず、自社に必要な機能に絞って利用すると良いと思います。

改善してほしいポイント

多機能なだけに、慣れるまでの操作が分かりづらい部分があります。
もう少し直感的に使えるとベターかなと思います。
今後さらなる改善があることを期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理や、見込み顧客の管理は、企業にとって、またマーケティングや営業において、最も重要な要素になってきました。
しかし、重要ではあるものの、顧客管理にあまり時間をかけていると、営業の機会損失にあったりするため、ZOHO CRMを使うことにより、日常業務を行うだけで、大切な情報が整理できるため、作業工数を増やすことなく、業務効率化ができるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

CRM、SFA、MAは、現代企業において、欠かせないITツールです。
しかし、月額の利用価格が高いと、どうしても負担になります。
ZOHOは、リーズナブルで、フレキシブルに利用プランが選べるため、
価格的にも、扱いやすいのが特徴です。
ぜひ、使ってみてください。って、私関係者みたいに書いてますが、
一般のユーザーですw

改善してほしいポイント

初期設定の各項目の位置づけがよくわからないことがあったり、案件情報を管理するテーブル（Zoho内ではタブと呼ばれる）が案件ではなく商談であったり、慣れるまでは少し違和感を感じる部分があります。

あとはZoho CRMに限らない話ですが、日本の企業だと見込み客（Lead）と連絡先（Contact）を分けて管理する習慣があまりなく、見込み客と連絡先の変換などもイメージが湧きづらいと思います。（無理に分けたり変換機能を使わなくても問題ない）

慣れればどうということはないのですが、組織に導入する場合には、各項目の位置づけや何のために登録先が別れているのかなどをしっかり説明しないと、なんとなく使いづらいツールと判断されてしまうので、注意が必要。

私のような個人利用に近い形でない場合には、上記のような部分をベンダー側がしっかり説明したり、社内展開用の資料として用意されていると嬉しいのではないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

フリーランスとしては、
・受注・請求・入金管理（請求書自体はMF請求書で発行）
・受注・売上予測
・受注分析（年度ごと、サービスごと、地方ごと、業界、顧客ごとの総売上、平均受注金額や継続年数など）
・基本的な顧客情報の管理
・顧客情報やコミュニケーション履歴（メール等）、提案書などの一元管理
・メールの一斉配信
などで利用しています。

個人で活動していると請求漏れや入金漏れの確認がなおざりになったりしがちなので、データでしっかり管理できるようになったのは助かります。

日頃からデータをしっかり入力しておけば、受注分析などは手間をかけずに実施できて、ビジネスの状況などを把握して、今後に活かせる形になりました。

検討者へお勧めするポイント

中堅・中小企業・フリーランスなどであれば、コスパも高く、いろいろとカスタマイズや連携でもできるので、非常におすすめです。
大企業でも自分たちが求める要件を理解して、要件を満たせると判断できれば問題ないかと。

少し導入の難易度はあるかと思いますので、必要最低限のこと（単なる名刺管理など）が出来れば問題ないとか、将来の拡張性などは不要ということであれば、さらにコストが安かったり、限定的な機能を持つツールを選ぶとよいかと思います。

自社での導入が難しいと判断できる場合には、パートナーなどに相談するとよいでしょう。（もちろんコストはかかりますが、スピード感を求めるのであれば、結果的にはコスパがよいかも）