Zoho CRMの評判・口コミ 全128件

改善してほしいポイント

Zohoは他にもアプリを開発しているが、それらとの連携をしっかり行って頂きたい。具体的には、他アプリで顧客情報を更新する場合、違うアプリであるという理由だろうか、なぜかCRM全体に反映してくれない（一部のタブにのみ反映される）というようなことが多々あり、CRMと他Zohoアプリ間で同じ名前のタブがあったとしても、その定義は全然違うので、連携の構築を行うときに勘違いが多発する。慣れれば何とかできる程度であるが、初心者は引っかかってしまい粘り強さがなければ離脱してしまうかもしれない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

様々な機能を利用しています。特に自動化ワークフローについては機能を利用しなければ大きなメリットは得られないところでもあり、頻繁に更新を行っています。これを利用するとAという情報が入ってきたらBという操作をするというようなことができるので、営業スタッフからの些細な内容も吸収できる可能性があります。

検討者へお勧めするポイント

ある程度クセがあるが、使い慣れるとほとんどのことは実現できる良いツールです。
他社よりお安いので、その辺りはとてもメリットになるポイントだと思います。

改善してほしいポイント

記載事項を追加できるが、変更方法などがやや難しく感じた。
また、過去データをCSVで出力はできるが、箇条書きなので検索するのに時間がかかるので、もう少し見やすいデータ形式で出力できればと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

海外留学事業をしているときに、顧客情報の管理や語学学校の情報などを記入して、Zoho1つで関連情報を確認できるようにしたことで、カウンセラーが情報確認や進捗を更新する際に大幅に時間の短縮ができました。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理画面に業種独自の記入事項を記載でき、タブで関連事項の情報も追記できるので、作業効率化を考えている方にはおすすめです。

改善してほしいポイント

Zohoが用意されていらっしゃるヘルプページについて
英語表記しかないものがある点です。
Googleの翻訳機能を使っても自然な日本語にならないことが多いです。
日本に市場を拡大するつもりがあれば日本語のカスタマーサポートに注力することを期待します。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

BtoC事業で、顧客に対するメールを自動送信についてワークフロー機能で設定しました。
すると従業員の作業が減り、メール送信に関するミスも減り、顧客の来場者が約10%上がりました。

改善してほしいポイント

•商談、見積、受注管理、請求と連動しているのはよいが、複数の見積が登録できないなど、運用面のルール管理が必要。
•権限設定などの管理が複雑。
　（プロジェクト管理など、共通で使う場合）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

初期画面に、ログインした本人の管理状況が出るため、忘れ防止になる。また、請求書を提出した場合の入金もメールでお知らせがくる。

検討者へお勧めするポイント

関連するツールをうまく使いこなすこと

改善してほしいポイント

海外のシステムのせいか、請求書等を発行する場合、消費税に端数が発生してしまうので、編集しないといけない。
問い合わせを行う場合、専用の問い合わせ先に会社情報などを登録して、問い合わせないといけないし、
それを見つけるまで大変時間がかかった。
請求書等発行の発行する際に、申請→承認の機能があれば、ガバナンス強化につながるので、機能としてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理
・請求書等発行機能
課題に貢献した機能・ポイント
・セールスフォースをやめてエクセルという案が出たが、格安で使えた点
・セールスフォースはAPI連携をして、追加コストを払う必要があったが、コストを抑えられた。

全体的に、顧客管理としての機能+請求書等発行機能があり、かつ、コストを抑えることができた。

改善してほしいポイント

見積り印刷テンプレートの入力方法に若干融通が効かない部分があり、日本の商習慣にあっていない部分を注記でカバーすることがある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・見積作成においては、従来エクセルで管理していたため担当者によって記載項目に相違が生じたり、コピペが活用出来るにせよ二重入力が発生する等標準化や効率の面で課題があった。
・導入後は、標準フォーマット帳票を使う事で標準化ができ、案件管理から情報をそのまま引用することで二重入力や入力ミスを回避できるようになり仕事の効率が格段に高まった。
・契約管理まで出来ると尚良い。

検討者へお勧めするポイント

CRMでありながらMAから受発注管理まで対応できます。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

仕様感も特に不自由はしていませんが、しいて言うならば完全な日本語仕様じゃないところです。日本語の翻訳？に少し違和感があります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

顧客情報が一括管理でき、ステータスでの分類わけや過去の案件のチェックもしやすいので、社内での情報共有やタスク管理がしっかり出来るので、タスク漏れを防ぎしっかり業務連携が取れるようになりました。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

・BI機能（Analytics）や予算管理機能があるが商談明細の金額（※1）だけでなく、合計金額（※2）を利用できずに売上の管理や分析に使えない。
※1：商談に基づく「製品A　1月　10,000円」、「製品A　2月　10,000円」のように計上月がある場合、合計の”20,000円”しか利用できないため、月次や半期・年度など期間目標に対する達成率のような管理ができない。
※2：商談に紐づく「製品A　10,000」、「製品B20,000」とあった時に合計フィールドには30,000円となっているがこの”合計”がBIで使えない）
（SaaSなのでバージョンアップによりできるようになるかもしれませんが売上管理ができないのは結構いたい）
・サポートは言葉は丁寧ではあるが質問の理解がしていただけなく何度も問い合わせが必要となる。
・モジュール間の連携動作はかなり怪しい動きをする。開発のオンラインサポートを使ってデバッグしても分からないこともあった。
・Webサイトのドキュメントの画面ショットが英語画面だったり、仕様が変わってもそのままだったりするのでわかりにくい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

CRMシステムとして利用をしています。トップベンダーの製品に比べて半額程度で利用できるのでお得感があります。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

・高価なCRM/SFAを利用して多様な機能を利用できていない企業
・スタートアップ企業のようにこれから様々なITシステムを導入していく企業

改善してほしいポイントは何でしょうか？

やはりある程度固まったシステムのため、カスタマイズに限界がありました。
ZOHOのシステムに自社の仕様を合わせて使用する必要がありました。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

人数単位で金額が増えていくため、簡単にアカウントを増やせないところが難点ですが、今までアナログであったデータ管理を
きちんと顧客データに紐づけして管理できるようになった。