許可コーディネーター
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
プロジェクトの整理とタイムリーな実行を支援します。各部門ごとに適切なタブがすべて表示され、問題が発生した場合は非表示にできます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
レポートに戻るには、どのページからでも終了し、同じレポートを再取得できるように最初からやり直す必要があります。これは私に割り当てられた他のレポートにも当てはまります。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
私たちのプロジェクトがプログラム内でどの程度うまく整理されているか。ナビゲートと処理は非常に簡単です。プログラムは非常に速く、ほぼ瞬時に更新されます。別のタスクが完了したことがわかります。
わかりやすく直感的なCRM
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Insightlyは、クライアント情報、潜在的なクライアントのセールスパイプライン、プロジェクトのステータスをすべて1つのインターフェースで追跡するのに役立ちます。これにより、チームメンバー全員がこの情報にアクセスしてプロジェクトの状況について互いに更新し合う必要がなくなり、クライアントにサービスを提供する必要があるときに過去の情報を簡単に参照できるようになり、非常に役立ちます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
利用できる可能性のあるフィールドはたくさんあるため、企業が有用な指標のデータフィールドをどのように設定したいかを理解するのは学習が必要です。最終的に、このCRMを使用するには、データ管理のバックグラウンドが役立ちます。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
直感的なレイアウトにより、新入社員はシステムを簡単に習得でき、既存のユーザーはクライアント情報やセールスパイプラインを簡単に管理できます。
それほど複雑ではない
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
CRM機能に加えて、すべてのクライアントプロジェクトをInsightlyで追跡しているほか、在職中のクライアントのジャーニーを記録するためのカスタムオブジェクトも作成しています。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Insightlyで対応してもらいたい2つの項目は次のとおりです。
1-メール自動化に cc: 機能を追加。現在、社内チームには個別のメールを送信する必要がありますが、クライアント向けの自動メールについては cc が必要です。
2-レポートはダッシュボードカードに変換できるはずです。この2つはInsightlyの機能では別々に存在します
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
特に自動化を構築する技術チームがいない場合は使いやすいです。
初心者から
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Insightlyはすべてを1か所にまとめるので、見つけやすく、追跡しやすく、プロジェクトの詳細を求めて古いコミュニケーションを探す必要がなくなるため、時間を節約できます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
最初は操作が直感的ではありませんが、簡単に習得できます。プログラムの中で各要素がどのように組み合わされているかを理解すれば、すべてが理にかなっています。トレーニングビデオやチュートリアルがもっと用意されていれば、これを補完できるでしょう。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
プロセスを段階的に分類し、社内の他のユーザーが進捗状況を確認できるようにします。これは、始めたばかりの人がプロセスのステップを見逃さないようにするのに役立ちます。
Insightly-何千ものソーラーコントラクトフローをより簡単にする
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
InsightlyCRMに移行する前は、小規模企業として別のCRMを使用していたため、混乱と混乱が増していました。Insightlyに切り替えると、すべてが整理され、必要な情報を簡単に見つけることができます。私たちはこれをプロジェクト管理に使用していますが、すべてのプロジェクトステップが 1 ページにまとめられているのは素晴らしいことです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
私があまり気に入らないのは、プロジェクトページにあるフィールドが限られていることです。ポインターを使って情報を指す「カスタムオブジェクト」を作成するのは簡単ですが、フィールドが増えると素晴らしいと思います。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Insightly CRMで私が最も気に入っていることの1つは、プロジェクトがどのように構成されているか、そして必要な情報を簡単に見つけられるかということです。Insightlyは、プロジェクト管理、タイムライン、およびあらゆるプロジェクトのステータスの追跡に使用しています。
基本的なインターフェイス、わかりやすく、カスタマイズ可能、さらに改良が必要
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
KPI、プロジェクト、作業負荷、タスクなどの測定項目を追跡し、適切な追跡を行い、チーム、同僚、その他の部門との連携を図る。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
インターフェイスやGUIが基本的すぎて、好みのテーマやグラフィカルインターフェイスを変更できませんでした。開発チームは、追加のタッチだけで、基本的なGUI、中程度の設定、または拡張ビューのオプションを提供できるはずだと思います。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Insightlyは、プロジェクトやワークロードについてすべての部門を関与させるための主要なCRMツールです。パイプラインタスクを確実にカスタマイズしたり、必要に応じて編集したり、該当しないものを削除したりできます。信頼性が高く、クラッシュやレイテンシなどの問題は発生していません。信頼できる CRM。
当初のユースケースでは十分機能していたが、それでは対応しきれなくなった
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
チームが生産データを確認するための内部 UI。一連のお客様へのマーケティングメッセージの作成に役立ちます。課題を管理し、お客様についてメモを取る方法として。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
設定したAPIレスポンスについて通知したほうがいいかもしれません。また、一部のユースケースでは、社内CRMとして完全には使用できません。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
最初に会社全体でCRMのニーズをすばやく開始できるのが気に入っています。当面は、マーケティング、BD、成長、運用のニーズに対応していました。しかし、もっと良いかもしれません。
素晴らしいサポート、使いやすく、まだまだ探索すべきことがたくさんあります
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
ようやくすべての見込み客と連絡先が 1 か所にまとめられ、部門間で非常にシームレスに確認できるようになりました。これにより、パイプラインを作成し、実際にマーケティングキャンペーンを実施することができました。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
回避策はありますが、LinkedIn内でもう少し簡単に機能することを願っています。しかし、LinkedMatchのようなプログラムはそのための簡単で安価な解決策なので、それほど不満はありません。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
CRMに関してはまさに私たちが必要としていることを実行してくれますが、提供されている機能をすべて使用しているわけでもないでしょう。私たちはカスタマーサポートに非常に感銘を受けました。彼らは実際に顧客と製品を気にかけていて、それが表れています。
Insightlyでの作業は、15万件の顧客データベースを管理するのに非常に役立ちました。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Insightlyは、データベースを管理し、プロジェクトが見落とされることなく、プロジェクトや機会を部門間で受け渡すのに役立っています。また、誰かがあなたのリードでどこにいるかを見ることができるのは素晴らしいことです！
改善してほしいポイントは何でしょうか？
insightlyの唯一の欠点は、データをエクスポートしようとすると少し難しいことです。すぐに利用できるようにするために、いくつかのものをGoogleスプレッドシートに移動しました。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
すべてをフィルタリングできることは大きなメリットです。何かをカスタマイズする必要があるときはいつでも、必要なものに絞り込む方法を示す作業指示書を用意しています。そしてそれはうまくいきます！
かつて私のお気に入りだったCRMに対する満足度の低下
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Insighttly CRMは、他のCRMと同様に、組織、連絡先、および機会に関するすべての情報のリポジトリを提供します。小さな会社なので、他の場所や誰かが会社を辞めたときに情報が失われたり、無駄にされたりしないようにする良い方法です。Insightlyは非常に使いやすいため、高度なトレーニングをしなくても、簡単に誰かをオンボーディングして全体像を把握し、顧客にアクセスできるようにすることができます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
サポートは良くありません。一般的な質問に対する回答はかなり一般的なウェブ上のセルフサービスです。ビデオチュートリアルはかなり良いですが、繰り返しになりますが、それらは一般的なものであり、あなたの状況には当てはまらないかもしれません。また、Insightlyは、クライアント1人あたりの収益化率を高める方向にもますます移行しています。つまり、基本的なCRMであっても、使用量が増えるにつれて多額の費用を費やすことになります。Insightlyは、CRMの要件としてマーケティングプラットフォームを販売/要求することにも非常に積極的になっています。これは必須ではありませんが、サポート/サービスに関するあらゆる質問への回答として、あらゆる場面でそれを推進しています。それと相まって、「サクセスプラン」と呼ばれるサービスの必要性が高まっています。これは、担当のアカウントマネージャーによる四半期/年単位のサービス料で、ツールを最大限に活用できるよう支援するものです。私が最初にInsightlyをオンボーディングしたとき、それは存在しませんでした。当時、彼らは単に、ビジネスに合わせて簡単にサイズを調整できる優れたCRMを作ることに重点を置いていました。今では、サクセスプランが策定されていないプラットフォームは誰にも使ってほしくない、と率直に言ってもらいました。実際、マーケティング（CRMの年間コストの3倍）とサクセスプラン（CRMとほぼ同じ）の両方を購入しました。実際のところ、1年の間に妥当なコストから5倍のコストになりました。マーケティング側に価値があるかどうかについては、まだ審査の余地があります。これまでのサクセスプランに関する私の経験は、あまり価値がありませんでした。各ミーティングでは、私が何をしているのかを伝え、もっとお金を払える新しいサービスを紹介しているだけです。全体的に見て、Insightlyは機能的なCRMであり、彼らが望むならクラス最高と言えるでしょう。代わりに、彼らはより高いマージンという旗の下で道に迷っているようです。私はInsightlyの強力なプロモーターから、良いプラットフォームを探しているすべての連絡先に、もう1人のユーザーになりました。もうわざわざ推薦するつもりはない。お探しの場合は、Insightlyをご覧になることをお勧めします。ただし、他の、おそらくより優れたソリューションを非常にオープンに探してください。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Insightlyはかなりうまくスケーリングできます。参入障壁が低く、開始価格も手頃な、中小企業向けの優れたスターターCRMでした。すっきりとしたデザインで、簡単に操作できるインターフェースを備えています。もう1つの優れた機能は、QuickBooksやMailChimpなどの他のサードパーティツールとうまく連携することです。
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