かつて私のお気に入りだったCRMに対する満足度の低下
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Insighttly CRMは、他のCRMと同様に、組織、連絡先、および機会に関するすべての情報のリポジトリを提供します。小さな会社なので、他の場所や誰かが会社を辞めたときに情報が失われたり、無駄にされたりしないようにする良い方法です。Insightlyは非常に使いやすいため、高度なトレーニングをしなくても、簡単に誰かをオンボーディングして全体像を把握し、顧客にアクセスできるようにすることができます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
サポートは良くありません。一般的な質問に対する回答はかなり一般的なウェブ上のセルフサービスです。ビデオチュートリアルはかなり良いですが、繰り返しになりますが、それらは一般的なものであり、あなたの状況には当てはまらないかもしれません。また、Insightlyは、クライアント1人あたりの収益化率を高める方向にもますます移行しています。つまり、基本的なCRMであっても、使用量が増えるにつれて多額の費用を費やすことになります。Insightlyは、CRMの要件としてマーケティングプラットフォームを販売/要求することにも非常に積極的になっています。これは必須ではありませんが、サポート/サービスに関するあらゆる質問への回答として、あらゆる場面でそれを推進しています。それと相まって、「サクセスプラン」と呼ばれるサービスの必要性が高まっています。これは、担当のアカウントマネージャーによる四半期/年単位のサービス料で、ツールを最大限に活用できるよう支援するものです。私が最初にInsightlyをオンボーディングしたとき、それは存在しませんでした。当時、彼らは単に、ビジネスに合わせて簡単にサイズを調整できる優れたCRMを作ることに重点を置いていました。今では、サクセスプランが策定されていないプラットフォームは誰にも使ってほしくない、と率直に言ってもらいました。実際、マーケティング（CRMの年間コストの3倍）とサクセスプラン（CRMとほぼ同じ）の両方を購入しました。実際のところ、1年の間に妥当なコストから5倍のコストになりました。マーケティング側に価値があるかどうかについては、まだ審査の余地があります。これまでのサクセスプランに関する私の経験は、あまり価値がありませんでした。各ミーティングでは、私が何をしているのかを伝え、もっとお金を払える新しいサービスを紹介しているだけです。全体的に見て、Insightlyは機能的なCRMであり、彼らが望むならクラス最高と言えるでしょう。代わりに、彼らはより高いマージンという旗の下で道に迷っているようです。私はInsightlyの強力なプロモーターから、良いプラットフォームを探しているすべての連絡先に、もう1人のユーザーになりました。もうわざわざ推薦するつもりはない。お探しの場合は、Insightlyをご覧になることをお勧めします。ただし、他の、おそらくより優れたソリューションを非常にオープンに探してください。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Insightlyはかなりうまくスケーリングできます。参入障壁が低く、開始価格も手頃な、中小企業向けの優れたスターターCRMでした。すっきりとしたデザインで、簡単に操作できるインターフェースを備えています。もう1つの優れた機能は、QuickBooksやMailChimpなどの他のサードパーティツールとうまく連携することです。
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Declining satisfaction for what was once my favorite CRM
What problems is the product solving and how is that benefiting you?
The Insightly CRM, like any CRM, provides a repository for all of your Organization, Contact, and Opportunity information. As a small company it allows us a good way to ensure information is not lost or squirreled away in other locations or when someone leaves the company. Insightly is pretty easy to use which means that it is easy to onboard someone and give them a complete look and access to their customers without heavy training.
What do you dislike about the product?
Support is not great. It is a lot of self serve on the web with fairly generic answers to generic questions. Video tutorials are pretty good but, again, they are generic and may not apply to your situation. Insightly has also moved more and more toward higher monetization per client. That means that you will wind up spending significant money as your usage increases, even for the basic CRM. Insightly has also become VERY aggressive in trying to sell/require their Marketing platform as a requirement for CRM. While it is not a requirement, they push it at every turn and in response to just about any support/service question. Paired with that is a heavy push to require a service called a 'Success Plan'. This is a quarterly/yearly service charge with an assigned account manager that is supposed to help you get the most out of your tools. That didn't exist when I originally onboarded Insightly. Back then, they were simply focused on making a great CRM that could be easily right-sized for your business. Now, I've had them tell me to my face that they don't want anyone using the platform without a Success Plan in place. I've actually purchased both the Marketing (3x the annual cost of the CRM) and the Success Plan (about the same as my CRM). The net is that I went from a reasonable cost to 5x cost in the space of a year. The jury is still out on whether the Marketing side is worth it. My experience so far with the Success Plan has been very low value. Each meeting is just me telling them what I am doing and them presenting some new service that I can pay more for. Overall, Insightly is a functional CRM that could really be best in class if they wanted to. Instead, they seem to be losing their way under the banner of higher margins. I have gone from being a strong promoter of Insightly to all my contacts looking for a good platform to being just another user. I don't go out of my way to recommend them anymore. If you are looking, I would suggest you look at Insightly but keep a very open search for other, possibly better, solutions.
What do you like best about the product?
Insightly scales pretty well. It was/is a great starter CRM for small business with a low barrier to entry and a friendly starting price. It has a clean design with an interface that is easy to pick up. Another good feature is that it plays well with other third-party tools like QuickBooks, MailChimp, etc.
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