Agentforce 360 Platformの評判・口コミ 全184件

改善してほしいポイント

とくに説明書というページなどはないので、最初の利用者のためにそういったページがあるといいです。また適宜よりよい使い方の勉強会を開いてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

mash sheetもさらに連携させることで、Excelのようにリストのデータを扱え、データの並び替えやソートをかけるなどの作業やデータ抽出の容易に行えるようになったため、営業対象を効率的にセグメントできるようになり、作業効率がアップしました。

改善してほしいポイント

メンションをする際に@マークを入力した後、候補のリストがなかなか表示されないことがあります。（クルクルなったまま落ちることも）
また、複数人にメンションする場合、以前のやり取りからメンション部分をコピペで済ませてしまえると楽ですが、
コピペをするとメンションが消えてしまう（どこか一文字を消して、リストから選択し直す必要あり）のが不便です。

トラブル発生時などよりリアルタイムなコミュニケーションが求められる時は別チャットツールを使うことが多く、それらの履歴もインポートなどして残しておけると便利です。

ファイル共有をしたい際に1ファイルずつのみしかアップロードできない点

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

過去の案件について調べた際に、以前はメールやチャットなど情報が散らばっていたため、履歴を追うのが大変（もしくは追えない）状況でしたが、それらがなくなりました。Chatterの検索も行えるので、探すのも比較的簡易にできます。

改善してほしいポイント

細かい点ではいくつかありますが、一番改善して欲しい部分は検索の仕組みです。
一時期knowledgeの蓄積にChatterを使おうとしていましたが、検索のクセが強く任意の投稿を探し出すことが困難でした。
問い合わせたところChatterは独自に文章などを単語で区切っていたり、独自の検索の仕組みを使っていることが理由だそうです。今後もっと検索が使いやすくなればいいなと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業部署からの要望で、日々作成される商談のフェーズ管理で通知がないため見逃してしまうことが多いと言うことだったのでApexでChatterにフェーズ変動時対応するグループに投稿がされるように実装をしました。
メールアドレスにも投稿の通知が来るため見逃しが大幅に減りました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・通知機能がもう少し自由度が聞けばよい
その理由
・グループに対してメンションできればもっと便利なのだが。。。（グループメンバ全員とかに伝えたいことを伝えにくい）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

管理職の週報などの情報をクローズせず、投稿することで管理職がどういったことを考えているか、
組織としてどういった動きがあるのか。といったところが見える化されている
→中途入社の私にとっては会社を知るいい情報源となっている

営業活動で得られた情報などを投稿することで、複数の部署間で情報を共有したりコメントしあえたり
情報の流動性といった観点でも有効に活用できている

検討者へお勧めするポイント

Salesforce利用者なら必ず使うべし！

改善してほしいポイント

メンションする際には@をつけてから相手の名前を入力すれば候補がリストアップされるが、ユーザーはいるはずだがリストアップされないケースがある。
その状態になるとメンションできないため改善してほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・メールではなく、Salesforce組織上での簡単なメッセージやりとりが可能でスレッド単位で見やすいためメッセージが追いやすい。ただしメールとの使い分けは適切にしないと混乱することになるので注意。
・グループを作成することで、グループメンバー全員にメンションすることができ、メールで言うところのメーリングリストと同じことが実現でき、大量にメンション先を指定する必要がなくなる。

改善してほしいポイント

個人のリテラシーにもよるが、定着までに時間がかなりかかるので、そこら辺はSalesforce側でフォローして欲しい。
そうなれば全体の効率がもっと良くなり、明確な目的を持って業務を行える。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業ではSFA/CRMとして顧客から案件を一元管理し商談機会を逃さない営業活動を確立、総務ではカスタムオブジェクトを作って売掛金管理台帳や電子請求との連携でペーパーレス化の推進が進んだ。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

インターフェースもシンプルでわかりやすいので、このままでも問題ないのですが、画面回りのカスタマイズ、表示項目の選択など、もう少し自由度が上がれば、より自社のオリジナルに近づくのでは？

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

メールでしか情報共有できなかったが、SNSでの発信、共有、コメントなどの活用で、情報の伝達がスムーズになった。離れたユーザー同士でも交流ができた。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

改善して欲しい点はない。というより、このツール以外でも連絡手段ができてきたため、このツールを使用する必然性はないように思う。
ただ、社内通達のように正式なニュース、伝達はメールではやり辛く、その点でChatterが正式な発表の場となっているのも実情であり、そのようなツール目的であれば、他ツールとの連携が出来ると便利だと思う。SalesForceの内容をTeamsに飛ばす、など。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

Chatterにより、正式な通達や確認を行える場ができた。外出先からでも通達などが確認できるため外回りをするうえでの伝達手段として情報連携が強化できていると思う。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

SalesForceを利用しているのであればChatterはあったほうが良いかと思います。ただし、他に既に連携、連絡ツールがあるのであればそちらとの比較を行うのが良いのではないでしょうか。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

レコード件数の多いオブジェクトをレポートやリストビューで表示させるとすぐに動作が重くなる。
また、項目追加や画面レイアウト変更はノンプログラミングで可能ではあるのは良いのだが、Lightningの設定画面はどこに何があるのか分かりづらい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

Sales Cloudのデータベースに登録されている、取引先・商談・リードといった情報はもちろん、経営数値などのデータもSalesforceに取り込んでしまえば、
洗練されたデザインのダッシュボードを使って色々な切り口で視覚化できるので、会議のための資料作りの手間を削減することができた。