山本 拓哉
株式会社Ｒｅｔｏｏｌ｜ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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CRMツールで利用
良いポイント
他Hubspotサービスと連携した状態で顧客情報を一元管理できる点が大きな魅力です。顧客の連絡先や過去の取引履歴などを一つの画面で確認でき、営業活動に役立てることができます。
また、営業プロセスを自動化する機能が充実している点も良いと思います。たとえば、見積書を自動的に作成して送信したり、タスクの設定や自動フォローアップを設定することができます。これによって、時間の節約や作業の効率化が可能です。
改善してほしいポイント
Hubspot CRMの改善してほしいポイントは、分析機能が弱いことです。例えば、特定のキャンペーンやソースからのリードの数を簡単に把握することができないため、マーケティングチームはリードを追跡し、キャンペーンの効果を最適化するのに時間がかかっています。また、ダッシュボードのカスタマイズ性が低く、結局他のBIツールで分析しなければなりません。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客とのコミュニケーション履歴を確認しやすくなったことで、営業活動の効率化につながっています。さらに、Hubspot CRMの自動化機能により、タスク管理やリマインダー機能も充実しており、顧客への後追いの管理も効率的に実現できました。従来のスプレッドシートからの顧客管理に比べ、非常に便利に利用できています。
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